Liste der größten 60 Private Equity- und Beteiligungsgesellschaften in der Schweiz, darunter auch die Private Equity Fonds. Diese Beteiligungsgesellschaften haben auch einen Geschäftssitz in der Schweiz (wobei der Hauptsitz im Ausland liegen kann). Sie investieren u.a. um die Nachfolge in oft mittelständischen Unternehmen zu regeln, z.B. weil keine Familienmitglieder zur Verfügung stehen und der Unternehmer einen Unternehmensverkauf in Erwägung zieht. Wird ein Nachfolger von außen gebracht so spricht man von einem Management-Buy-In. Wird dieser aus dem bestehenden Management idR aus der 2. Ebene gewonnen, spricht man vom Management-Buy-Out. Trifft beides zu spricht man von "Bimbo". In allen Situationen erwirbt die PE-Gesellschaft meist die Mehrheit der Anteile vom bisherigen Unternehmer/Eigentümer und tritt davon Anteile zu Vorzugskonditionen an das neue Management ab um diese zu motivieren Höchstleistungen zu erbringen. In nicht wenigen Fällen erwirbt der bisherige Eigentümer in dieser Stufe auch Anteile im Wege einer Rückbeteiligung zurück. Das schafft Vertrauen für die Erwerber, aber auch die Kunden und die finanzierenden Banken. Gleichzeitig hilft es auch das wertvolle Know How des bisherigen Managements weiter abzusichern. Dazu wird nicht selten ein Fachbeirat installiert, bei dem auch der Ex-Unternehmer neben externen Fachleuten einen Sitz angeboten bekommt.
Neben Nachfolgeregelungen sind Beteiligungsanlässe auch der Erwerb von nicht mehr zum Kerngeschäft (Non core) gehörenden Konzerneinheiten bzw. -bereichen. Im Rahmen eines sog. Spin-offs werden insbesondere unrentablere Bereiche aus dem Konzern "herausgedreht" und in eine eigene rechtlich selbstständige Einheit ausgegliedert. Dadurch will der Konzern sich strategisch besser aufstellen und rentabler werden. Diese neuen Konzernunternehmen können dann im Rahmen sog. (Equity) Carve-outs  entweder zu 100 % oder in Teilen an Dritte veräussert werden. Hier erhalten sie die Chance als neues Kerngeschäft des Erwerbers (z.B. des PE-Hauses) deutlich aufzublühen.
Im Rahmen von (organischen) Wachstumsstrategien wird versucht die Zielgesellschaft deutlich besser zu positionieren. Bei einer Buy-and-build oder Verbundstrategie konsolidieren die PE-Fonds stark fragmentierte Branchen. Sie erwerben im Rahmen dieser anorganischen Wachstumsstrategie meist über eine Erwerberholding zunächst einen mittleren oder größeren Marktteilnehmer als Plattform und kaufen kleinere, strategisch passende Branchenteilnehmer dazu. Letztere erwerben sie idR zu geringeren Kaufpreismultiples. Dann werden im Rahmen der Konsolidierung zentrale Funktionen zusammengelegt und Synergien erzielt, wie z.B. Einkaufsvorteile. Auch können kleinere Zukäufe mit Alleinstellungsmerkmalen - z.B. Spezialprodukte - den Wert der Holding deutlich erhöhen, da bisherige Kunden der kleinen Firma auch me-too Produkte bei den Holdingunternehmen kaufen wodurch deren Umsätze steigen. Beim späteren Verkauf versucht das PE-Haus an die größten Marktteilnehmer zu deutlich höheren Verkaufspreismultiples zu verkaufen  oder wagt einen Börsengang falls möglich.
Einige Private Equity Fonds sind  auf Restrukturierungs- und Turnaroundfälle ("Distressed"-Fälle) spezialisiert. Hier steigen sie z.B. in durch Mismanagement kurz vor der Insolvenz stehende Unternehmen zu geringen Preisen ein und versuchen durch spezielles Management Know-how und Kapital die Firmen wieder auf Vordermann zu bringen. Ein erheblich höheres Risiko wird bei Gelingen mit einem Vielfachen des Einstiegspreises bei späterer Veräußerung belohnt. Während eine klassische Beteiligungsgesellschaft im Rahmen von Wachstumskonzepten im Mittel eine Verdopplung der investierten Mittel anstrebt, sind es bei den Restrukturierungsfonds eher das 5-10 fache. In allen vorgenannten Fällen wird i.d.R. eine Mehrheitsbeteiligung angestrebt, um alle Massnahmen besser durchsetzen zu können.

Seit Private Equity Unternehmen den Ruf  als "Heuschrecken" erfolgreich verdrängt haben und sich diese auch im breiten Mittelstand einen guten Ruf erarbeitet haben, sind auch wesentlich mehr Beteiligungsgesellschaften bereit - meist qualifizierte - Minderheitsbeteiligungen (25,1 - 50,0 Prozent) einzugehen. Diese Strategie nennt man "Wachstum" ("Growth").
 
Standorte wo die meisten der PE Investoren in der Schweiz ihren Sitz haben:
 
Zürich  20
Pfäffikon / Zürich  4
Zug inkl. Baar  10     
Genf  9

Die Liste der Top Private Equity Investoren erhalten Sie als Excel Datei mit folgenden Informationen:
 
Kontaktdaten des PE-Hauses, d.h. Email-Adresse, Telefonnummer und Geschäftsadresse der Gesellschaft, URL
Geschäftsführer / Vorstände / Partner
In der Regel 2 Ansprechpartner auf Leitungsebene, ggf. mit Links zu deren Linkedin/Xing Profilen.

Soweit veröffentlicht: 
direkte Durchwahl, persönliche Email Adresse
Link zur Teamseite,
Link zur Portfolioseite bzw. ausgewöhlte Investments,
Gründungsdatum,
Investmentschwerpunkt nach Branche und Region,
Investitionsstadium (Growth, Buyout, Distressed), ggf. Strategie (Buy & build, Spin-Off, Carve out)
Tritt der PE-Fonds auch - aber nicht nur ! -als Dachfonds (FoF) auf ?
Gibt die PE-Gesellschaft auch - aber nicht nur -  "Debt" Finanzierungen ?
Beteiligungsart; Mehr- und/oder Minderheitsbeteiligungen, Mezzanine
Eigenkapital Investment von...bis... Mio. Euro, Transaktionshöhe
Umsatzgröße der Zielunternehmen von...bis... Mio. Euro
Name des aktuellen Fonds samt Auflagejahr und Volumen
Höhe Assets under Management (AUM)
Investoren stammen aus welcher Kategorie: Privatinvestoren/Family Office, Dachfonds/FoF, Pensionsfonds/-kasse, Versicherung, Kredit-/Finanzinstitut/Bank, Kirchlicher Investor, Foreign Wealth Fund (Staatsfonds), Stiftung (Endowmnent), Unternehmen, u.a. ?
Gesellschafter
Verbandsmitgliedschaft
Erstellungsdatum von Datei, letztes Update und Art/Inhalt der Änderungen.
 
Bei 60 Unternehmen sind rd. 40 Spalten auszufüllen, also theoretisch rd. 2.400 Datenpunkte. Einige davon sind aufgrund (noch) nicht vorhandener Daten nicht ausgefüllt und mit einem n/a ausgefüllt oder leer gelassen.
Sie erhalten mindestens 3 Updates im Folgejahr Ihres Einkaufs kostenlos zugeschickt. In diesen werden neue Unternehmen hinzugefügt und die bisherigen Einträge überprüft und korrigiert bzw. ergänzt.
 
Noch unsicher ?
 
Wir haben mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in der Private Equity Branche. Dies kann niemand unserer Branchenkollegen vorweisen. Wir haben sehr gute Kontakte zu vielen der in der Liste benannten Unternehmen und verstehen worauf es in der PE-Branche ankommt.
 
Unsere Empfehlung: laden Sie doch unsere kostenfreie Musterliste herunter !!!
Hier sehen Sie mehrere Original Branchenteilnehmer (aus Deutschland). So viele Spalten mit handverlesen ermittelten Informationen werden Sie nirgendwo anders bekommen !
 
Haben Sie schon unsere anderen Private Equity Listen gesehen ? Z.B. Deutschland, Österreich, Benelux und Frankreich ?